Geboren in Cuba en opgegroeid in de kosmopolitische stad Havana, verhuisde journalist Enrique Fernandez met zijn gezin naar de Verenigde Staten toen hij 13 was. Onder zijn sterkste jeugdherinneringen waren de jaarlijkse familiebezoeken aan Zulueta, het voorouderlijk huis van zijn beide ouders. In Zulueta, een klein, zelfvoorzienend spoorwegstadje dat bloeide tijdens de eeuwwisseling rond de eeuwwisseling van suiker, is iedereen een "neef" en is het leven rustig. Behalve, dat wil zeggen, met Nieuwjaar, wanneer de hele stad explodeert in feestvreugde. Dit jaar ging Fernandez terug naar Zulueta om te kijken of Zulueta echt was of opgeblazen door zijn herinneringen.
De stad verdeelt zich in twee historische kampen voor de feestvieringen en organiseert een wedstrijd die volwassen mannen tot tranen brengt. Elke kant bouwt een uitgebreide vlotter voor de grote parade, gevolgd door een vuurwerkshow ontworpen om de andere kant te laten knallen. Vanaf het moment dat hij zich aansluit bij de conga-lijn die door de stad weven op de ochtend van de festiviteiten, wordt Fernandez, als door een magische spreuk, teruggevoerd naar zijn eigen verleden.
